Individuelle Anlageberatung

Falls Sie Ihre Anlageentscheidungen selber treffen möchten, sind wir für Sie der richtige Partner. Die erfahrenen Berater der Valartis Bank Schweiz haben eine profunde Kenntnis der Märkte und Anlageinstrumente und können auf ein breites, internationales Expertennetzwerk zurückgreifen, um Sie bei Ihren Anlageentscheiden mit objektivem Rat zu unterstützen.

Gerne prüfen wir Ihr Portfolio auf Risiken, erstellen detaillierte Finanzplanungen und Vermögenssimulationen oder halten Sie ganz einfach auf dem Laufenden, was das aktuelle Geschehen am Markt betrifft.

Unsere Beratungsleistungen im Überblick

• Strategische Vermögensberatung: Wie können Ihre Vermögensziele langfristig erreicht werden?
• Beratung bei Instrumentenauswahl: Gibt es innovativere und besser geeignete Anlageinstrumente?
• Anlageempfehlungen: Welche Anlagen sind eine Investition wert?
• Analyse und Konsolidierung von Depots: Gibt es versteckte Risiken?
• Reporting: Wie performt mein Anlageportfolio im Vergleich zum Benchmark?

Für erfahrene Anleger und institutionelle Kunden bieten wir darüber hinaus «Execution only» an, bei der Sie von vollautomatisierten Buchungsprozessen und rascher Transaktionsabwicklung profitieren, ohne unsere Beratung in Anspruch zu nehmen.

Profitieren Sie von einer risikogerechten und unabhängigen Beratung

Für Ihr Anliegen und das Verständnis Ihrer konkreten Bedürfnisse nehmen wir uns viel Zeit. Der persönliche und individuelle Kundenservice steht für uns an oberster Stelle. In einem vertrauensvollen Gespräch ermitteln wir Ihre Anlageziele sowie Ihr persönliches Risiko-Rendite-Profil.
Unser systematischer Beratungsprozess im Detail

Basierend auf Ihrer individuellen Anlagestrategie ermitteln unsere erfahrenen Spezialisten attraktive Anlageopportunitäten. Da wir unabhängig gegenüber grossen Finanzinstituten sind und damit frei in der Produktwahl, können wir aus den besten Anlageinstrumenten am Markt das geeignetste für Sie eruieren.

Dabei zeigen wir Ihnen nicht nur die Chancen, sondern auch transparent die Risiken auf. Denn in unserer Philosophie geht Sicherheit Ihres Kapitals vor der Erzielung einer Maximalrendite.
Unsere Private-Banking-Philosophie und Werte

Für die kontinuierliche Erfolgsmessung Ihrer strategischen und taktischen Asset-Allocation erstellen wir für Sie gerne detaillierte Auswertungen und Reportings gemäss Ihren Wünschen und Anforderungen.

Kontaktieren Sie uns für weiterführende Informationen

Gerne zeigen wir Ihnen in einem unverbindlichen, persönlichen Gespräch auf, wie wir Sie in Ihren Anlageentscheidungen professionell unterstützen können.

Übrigens: Falls Sie die Anlageentscheidungen und das tägliche Management Ihres Anlageportfolios lieber einem Experten überlassen möchten, sind wir ebenfalls der richtige Partner für Sie. Unsere hochkarätigen Anlagespezialisten verfügen über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der performance-orientierten Verwaltung von Kundenvermögen.
Mehr Informationen zur diskretionären Vermögensverwaltung