Diskretionäre Vermögensverwaltung

Delegieren Sie die Verwaltung Ihres Vermögens an die Anlagespezialisten der Valartis Bank Schweiz und überlassen Sie das tägliche Management Ihres Anlageportfolios ausgewiesenen Experten mit langjähriger Erfahrung.

Finden Sie die Portfolio-Management-Lösung, die zu Ihnen passt

Bei der Valartis Bank erhalten Sie die Vermögensverwaltung, die wirklich zu Ihnen passt. Abgestimmt auf Ihre Anlagepräferenzen sowie Ihre Bedürfnisse in Bezug auf Ertrag und Risiko wählen Sie aus einer Reihe von diskretionären Vermögensverwaltungsmandaten die für Sie geeignete Lösung.

Neben den drei Basisstrategien Konservativ, Ausgewogen und Dynamisch bieten wir Ihnen ab einem investierbaren Vermögen von zwei Millionen Schweizer Franken auf Wunsch auch eine individuelle Mandatslösung mit einem auf Ihre ganz persönlichen Präferenzen massgeschneidertes Portfolio.

• Spezialmandate mit besonderen Benchmarks
• «Funds only» Lösungen mit einer Auswahl an Best-in-Class-Fonds und/oder ETFs (Exchange Traded Funds)
• Anlagevorschläge und Aktienempfehlungen

Profitieren Sie von einer ganzheitlichen und systematischen Beratung

Im Zentrum der umfassenden Vermögensberatung steht ein bewährter systematischer Kundenberatungsprozess, der sicherstellt, dass Ihre Vorstellungen und Möglichkeiten in der Lösungsumsetzung zuverlässig berücksichtigt werden.
Unser Kundenberatungsprozess im Detail

Vertrauen Sie auf einen umsichtigen Umgang mit Ihrem Vermögen

Ihr Vermögen wird auf Basis einer kohärenten und aktiven Anlagepolitik verwaltet. Diese wird monatlich von einem hochkarätigen Expertenausschuss überprüft und den aktuellen Marktgegebenheiten angepasst.

Das erklärte Ziel unserer versierten Anlagespezialisten ist es, für Sie auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten überdurchschnittliche Renditen zu erzielen und Ihr Realvermögen zu schützen und zu mehren.

Unser auf Stabilität und Sicherheit bedachter Anlageprozess gebietet einen umsichtigen Umgang mit Ihren Vermögenswerten. Sorgfältige Asset-Allocation und strikte Risikokontrolle prägen unser selektives, in die Zukunft gerichtetes Investitionsdenken.
Unsere Private-Banking-Philosophie und Werte

Nutzen Sie die Vorteile unseres Core-Satellite-Ansatzes

Investitionen tätigen unsere versierten Portfoliomanager sorgfältig nach einem professionellen «Core-Satellite» Ansatz über verschiedene Märkte sowie traditionelle und alternative Anlageklassen hinweg diversifiziert.

Aufgrund der verschiedenen Anlageklassen ermöglicht der Core-Satellite-Investitionsansatz der Valartis Bank Schweiz sowohl die sehr feine, auf Sie zugeschnittene Steuerung der Risiko-Ertrags-Parameter, als auch das aktive Wahrnehmen von vielfältigen Anlageopportunitäten.
Mehr über unseren Core-Satellite-Ansatz

Kontaktieren Sie uns für weiterführende Informationen

Gerne eruieren wir in einem unverbindlichen, persönlichen Gespräch mit Ihnen, welche Portfolio-Management-Lösung für Sie die richtige ist. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Ihre Ansprechpersonen

Übrigens: Alternativ zum diskretionären Portfoliomanagement bieten wir Ihnen auch eine professionelle Anlageberatung (Investment Advisory) an, bei der wir Sie darin unterstützen, Ihre Anlageentscheidungen selbst zu fällen.
Mehr Informationen zur individuellen Anlageberatung